SaaS公司如何打造专业的CPQ报价系统
Odoo+Anodoo CRM介绍83

报价是销售人员的一项技术活,不但需要对复杂的产品结构,配置项了如指掌,还需要对相应的报价,促销,商务,谈判等各个方面的技巧驾轻就熟。传统软件粗放式的报价,在关系销售时代尚能应付,然后,传统软件发展到SaaS软件时代,在线式自动化销售将占据主流,SaaS公司急需一套精细化,自动化,和客户交互的CPQ报价平台。

这样的CPQ报价平台一定需要信息的全面性,报价中包括客户的,商机的,产品的,价格表和促销方案的,合作伙伴的,以及涉及开票,付款环节的信息整合。同时,报价涉及多方面的精确计算,包括成本的,利润的,折扣的,税收的,佣金的各个方面。最后,报价还涉及一整套生命周期管理,实现报价从创建,配置,审核,发送,确认,转化为合同或订单等。CPQ的复杂性决定了目前国内还较少出现成熟的CPQ方案,针对SaaS行业的产品更是没有。

Anodoo作为面向SaaS软件行业的智慧型CRM(基于Odoo架构),在帮助SaaS公司实现灵活和复杂报价方面,已经实现了完整和成熟的功能,为此,本系列文章将通过以下几篇,重点介绍这个部分的功能,相关文章可以参考:

l  Odoo + Anodoo CRM介绍(82)报价模板配置和客户界面的报价文档设计

l  Odoo + Anodoo CRM介绍(84):报价单中实时佣金计算,促进销售动力

l  Odoo + Anodoo CRM介绍(85):报价单中的促销和优惠券使用

l  Odoo + Anodoo CRM介绍(86):报价单的利润管控和基于利润的报价

 

创建报价

 

首先看看创建报价的功能,在创建新的报价单时,填写基本的信息,包括

l  选择一个具体客户,包括客户信用数据。

l  选择一个报价单模板,系统可以根据报价单模板,自动带出部分数据,包括设置到期日期等。可以手动修改这些默认数据。

l  同时,为报价单选择适用的价格表,选择适用的付款条款等。

 

 

 

 

报价单明细配置

 

报价单中可以基于产品管理中的产品类目,产品信息,以及价格管理中的成本,价格数据,支持在报价单中灵活配置产品。还可以对报价单中的产品配置进行按章节分成多个部分,并添加备注。

 

 

 

功能强大的产品配置能力

 

添加产品时,可以在产品目录中选择特定产品。然后系统弹出产品配置界面,完成产品的参数选配。系统实现不同参数的不同价格设置,同时,可以为当前产品设置备选方案,在整个报价单中,还可以进行推荐产品的设置。

 

 

 

报价单发送到确认

 

系统支持为客户界面的报价单设置美观的文档格式,同时,支持通过邮件,打印和在线等多种形式的发送功能。客户可以使用在线确认方式,在此方式中,客户可以和销售人员即时讨论,修改报价,添加备选的,推荐的产品,并最后在线确认,支付报价单。

 

 

报价到合同或订单

 

报价单确认完成后,可以转化为合同或者订单。对于有货物配送的,则同时创建配送相关的单据,如拣货单,出库单等,对于在线开通的,则自动创建开通服务流程,对于需求手动操作后续工作的,可以通过关联单据,在订单中查看到履行细节。

以上就是概述了报价从模板,创建,配置,发送,确认到转化的整个报价处理流程。报价是一个精细化的工作,所以,更多细节请参考系列文章的其他部分。

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