商机管理

    商机是销售自动化SFA的核心业务对象,通过对商机全面信息的管理,生命周期和状态的管理等,为销售过程和自动化处理提供基础。

  • 商机信息


包括商机相关的客户,联系人,相关线索,相关产品,预期收益,预期成功概率,可能收益,预期结束日期等等

 


  •  线索转商机


线索和商机的关系密切,系统实现线索和商机的一对多,多对一的关系转换,实现逐一或批量,自动或手动地转换。对重复或关联的线索商机进行自动识别和处理等。

 


  • 商机合并


支持一个或多个商机合并为一个商机,支持将新线索合并到已有商机。



 


  • 商机生命周期


支持从商机报备,创建,认定,审批,分配,培育,转换,赢得,失去等各种自定义生命周期管理。


 


  • 商机团队


支持根据团队模板为一个商机创建团队,通过多人来支撑商机。支持大商机通过项目的模式进行运作


 


  • 商机报备管理


商机报备,并不创建商机,而是创建一个商机报备,后续可以根据商机报备的内容创建一个商机。通过商机报备,可以创建一个商机。



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